Příběh se odehrává v Anglii během průmyslové revoluce na počátku 19. století. Seriál prezentuje alternativní historii, kde se o magii ví, ale jen zřídka ji někdo praktikuje. Mr Norrell z Hurtfew Abbey je schopen zařídit, aby sochy v katedrále v Yorku mluvily a hýbaly se. Jeho služebník John ho přemluví, aby odcestoval do Londýna a pomohl zemi vyhrát válku proti Francii. Během svého pobytu v hlavním městě se Mr Norrell seznámí s vůdcem vlády a zařídí magii respekt v říši, když pohádkově přivede ministrovu snoubenku zpět k životu. Mezitím se taktéž v Londýně setká Jonathan Strange s Vinculusem, kouzelníkem z ulice Threadneedle, když hodlá požádat o ruku svou lásku Arabellu. Vinculus mu prozradí, že je mu souzeno stát se velkolepým kouzelníkem a Jonathan začne studovat magii.