Aby přežili konečný příchod "Konce smrti", lidé ze západní části země "Zem duše" se věnovali svému úsilí znovuobjevit a znovu vytvořit ztracené alchymické technologie. Tyto technologie byly pak shromážděny v alchymickém městě známém jako "Central", kde byl prováděn výzkum o tom, jak zastavit postup soumraku. Když se mladý alchymista Logy naučil nejnovější alchymické techniky ve středisku, požádal o převedení na nedostatečné město Colseit na hranici, aby využil svých schopností. Tam se setká s Eschem, učedníkem, který byl přidělen oddělení rozvoje. Společně oba dělají slib, že využijí své alchymické techniky, aby přinesli úspěch vývojovému oddělení.