Začiatok vysielania: 1988

Dvanáctidílný seriál o životě a práci lidí kolem cirkusu - akrobatů, krotitelů a klaunů - se odehrává v období od první poliviny 19. století do 1. republiky. Vendelín Malina odchází do světa, aby se mohl po návratu oženit se svou milou. Náhodou pomůže cirkusu Humberto a jeho majitel Carlo ho přijme do práce. Po svatbě své dcery s Bernardem Berwitzem předává zakladatel cirkusu Carlo Humberto ředitelství svému zeti a s manželkou odchází na odpočinek, kde krátce nato umírá. Cirkus však postihlo další neštěstí - nervózní tygr Paša smrtelně zranil Bernarda. Majitelem cirkusu se tak stal jeho syn Petr, který se oženil s Anežkou Steenhouwerovou. Petr přijal nového krotitele a v Hamburku zakoupil cirkusovou boudu, která umožňovala představení po celou zimu. Zedník a trumpetista Antonín Karas jezdil každil každé jaro do Hamburku za výdělkem. Když ovdověl, vzal s sebou i svého syna Vaška. Protože pro zedníky už v Hamburku práce nebyla, začal pracovat u cirkusu Humberto jako stavěč, krmič a trumpetista. Malý Vašek byl